Copy Trade là gì? Lợi ích và rủi ro khi giao dịch Copy Trade

 

Sao chép giao dịch là việc sao chép các vị trí giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. Đây là phương pháp giao dịch dành cho những nhà đầu tư không có kinh nghiệm hoặc không có thời gian nghiên cứu thị trường nhưng vẫn có thể đạt được lợi nhuận ổn định. Thực tế, sao chép giao dịch là gì? Phương pháp giao dịch này có những ưu điểm và nhược điểm gì? Làm thế nào để chọn được tài khoản sao chép giao dịch phù hợp? Hãy cùng liengtam.com tìm hiểu nhé.

Copy trade là gì và các hình thức sao chép giao dịch

Copy trade, hay còn được gọi là sao chép giao dịch, là một hình thức giao dịch mà nhà đầu tư có thể sao chép các vị thế của nhà đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường, còn được gọi là pro trader hoặc master trader. Khi sao chép, bạn có thể chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ các vị thế của họ.

Xem thêm: Tổng hợp các kinh nghiệm đầu tư Forex hiệu quả nhất

Mục đích của copy trade là để thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư đúng đắn của người khác, mà không cần tốn thời gian hay công sức nghiên cứu thị trường. Nếu nhà đầu tư mà bạn sao chép thắng, bạn cũng sẽ có lợi nhuận. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo, vì ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm. Do đó, nếu bạn sao chép các vị thế của họ, bạn cũng sẽ đảm nhận rủi ro tương tự.

Copy trade có thể được chia thành nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

• Sao chép tự động: Tất cả các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của master trader sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.
• Sao chép bán tự động: Bạn sẽ nhận được thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của master trader dựa trên các tín hiệu đã chọn và bạn có thể chọn những gì cần sao chép.
• Sao chép thủ công: Bạn tự quyết định sẽ sao chép ai và giao dịch nào được sao chép. Hình thức này phù hợp với những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm và muốn có sự kiểm soát cao hơn trong quyết định giao dịch.

Các bên tham gia vào hoạt động copytrade

Trước khi chúng ta khám phá sâu về copytrade, hãy cùng tìm hiểu về các bên tham gia vào hoạt động này. Điều này không chỉ liên quan đến việc sao chép và được sao chép, mà còn có sự tham gia của một bên trung gian. Dưới đây là những bên mà chúng ta sẽ tìm hiểu!

• Pro trader/master: còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu hoặc nhà giao dịch cho sao chép. Những người này sẽ thực hiện các giao dịch mua bán, quản lý lệnh và có nhiệm vụ hiển thị toàn bộ chiến lược của mình cho người khác sao chép. Nếu giao dịch thành công, họ sẽ nhận được một phần trăm hoa hồng từ người sao chép và từ sàn môi giới.
• Người sao chép: Họ sẽ chọn tài khoản để sao chép và quyết định đầu tư bao nhiêu vốn vào một lệnh, sao chép một phần hoặc toàn bộ chiến lược của nhà cung cấp tín hiệu. Nếu giao dịch thành công, họ phải trích một phần lợi nhuận cho pro trader/master mà họ đã sao chép.
• Sàn môi giới: Các sàn Forex cung cấp nền tảng sao chép giao dịch và bảng xếp hạng hồ sơ của các pro trader/master dựa trên thành công của họ trong một khoảng thời gian. Các sàn môi giới thu phí giao dịch và phí quản lý tài khoản từ người sao chép và nhà cung cấp tín hiệu. Nếu khối lượng giao dịch lớn, họ sẽ phải trả phí hoa hồng cho những người cung cấp tín hiệu.

Lợi ích tuyệt vời của Copy Trade

Copy trade không chỉ mang lại lợi ích cho người sao chép mà cả Master và Broker đều được hưởng lợi từ hình thức này. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời đối với từng đối tượng nhé!

Đối với người sao chép

• Đơn giản, dễ dàng: Người sao chép không phải theo dõi biểu đồ, phân tích thị trường và lên chiến lược giao dịch. Tất cả việc này đều do Master của bạn thực hiện. Việc duy nhất bạn cần làm là tìm hiểu về những người mình sao chép, xem tỷ lệ thắng lệnh của họ trong một khoảng thời gian nào đó, sau đó follow.
• Không cần kinh nghiệm: Chính bởi nhà đầu tư không phải thực hiện bất cứ phân tích nào khác nên ngay cả những người mới cũng có thể dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận.
• Không mất nhiều thời gian: Do không phải phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ thường xuyên nên giúp nhà đầu tư tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các công việc khác.
• Chỉ phải trả phí hoa hồng khi có lợi nhuận: Nhà đầu tư chỉ phải trả phí hoa hồng khi giao dịch được sao chép thắng lợi. Còn không bạn chỉ mất phí giao dịch cho Broker.
• Hưởng lợi từ kinh nghiệm của người khác: Tham gia thị trường mà không có kinh nghiệm là việc cực kỳ nguy hiểm. Việc thiếu kiến thức sẽ khiến cho tài khoản của bạn bay nhanh chóng. Nhưng khi sao chép bạn sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm của các chuyên gia, pro trader. Họ sẽ là người phân tích, lên chiến lược và bạn chỉ cần trích 1 phần thắng để trả cho họ.
• Có thể học hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm: Từ các chiến lược được các master chia sẻ, nhà đầu tư sẽ học hỏi được thêm nhiều kiến thức. Từ đó sẽ nâng cao giá trị bản thân hơn mỗi ngày.

Đối với Master

Lợi ích lớn nhất đối với các Master chính là nhận được phần trăm hoa hồng từ các Followers (nhà đầu tư sao chép) và một phần phí từ các Broker.

Đối với Sàn giao dịch

Sàn giao dịch sẽ cung cấp nền tảng sao chép để các Followers sao chép lệnh của Master. Followers sẽ có trách nhiệm trả phí để duy trì nền tảng sao chép. Đây cũng chính là lợi ích mà sàn nhận được trong copy trade.

Rủi ro khi copy trade: Tìm hiểu trước khi sao chép

Một trong những cách để tham gia vào thị trường tài chính mà không cần có kiến thức chuyên sâu là copy trade. Qua việc sao chép giao dịch của các trader chuyên nghiệp, bạn có thể hy vọng đạt được lợi nhuận nhưng cũng không thể tránh khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Trước khi bắt đầu, hãy tìm hiểu những rủi ro phổ biến khi copy trade để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Rủi ro khi chọn tài khoản copy

• Rủi ro từ việc lựa chọn tài khoản Master để sao chép giao dịch. Nếu bạn không chọn một tài khoản đáng tin cậy, bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về Master và xem xét các khía cạnh như lịch sử giao dịch, hiệu suất và quản lý rủi ro của họ trước khi quyết định sao chép.
• Mất nhiều chi phí: Ngoài chênh lệch spread, phí hoa hồng và phí swap, việc sao chép giao dịch còn có thể đòi hỏi bạn trả phí copy trade cho sàn giao dịch và phần trăm hoa hồng cho các Master. Nếu không biết cách quản lý vốn, lợi nhuận thu về từ mỗi lệnh thắng cũng không đáng kể.
• Khó kiểm soát tài khoản: Khi bạn hoàn toàn phụ thuộc vào Pro trader/Master, việc kiểm soát lợi lỗ trở nên khó khăn. Bạn sẽ không được tham gia vào quá trình ra quyết định giao dịch và không thể nắm bắt được tình hình thị trường trong thời gian thực.

Rủi ro từ thị trường

Thị trường Forex luôn biến động không ngừng và khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là những thời điểm có tin tức ra. Ngay cả những trader giỏi nhất cũng không thể đảm bảo mọi dự đoán của họ đều chính xác 100%. Khi sao chép giao dịch từ các trader chuyên nghiệp, bạn vẫn có rủi ro cháy tài khoản nếu thị trường biến động mạnh. Hãy cân nhắc và đánh giá rủi ro trước khi quyết định sao chép.

Rủi ro khi phân bổ vốn không hợp lý

Để đảm bảo an toàn tài chính, việc phân bổ vốn quyết định đúng mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Nhiều nhà đầu tư vì quá tin tưởng vào các Master mà đặt cược toàn bộ số vốn của mình. Điều này rất nguy hiểm nếu bạn chọn sai Master để sao chép. Hãy phân bổ vốn hợp lý và tuân thủ các chiến lược quản lý vốn được khuyến nghị.

Rủi ro đến từ nhà môi giới

Không chỉ copy trade, mà đối với bất kỳ hình thức giao dịch nào, nhà đầu tư cũng phải đối mặt với những rủi ro từ nhà môi giới. Nếu bạn không may chọn phải sàn không uy tín, bạn sẽ có nguy cơ mất hết cả vốn lẫn lãi. Hãy lựa chọn các sàn giao dịch uy tín và được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo an toàn tài chính của bạn.

Hướng dẫn sao chép giao dịch Forex

Để sao chép giao dịch trong thị trường Forex, có một số phương pháp khác nhau. Quy trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn giống nhau:

Đối với người điều hành (Master)

• Bước 1: Mở một tài khoản Leader/Master trên nền tảng giao dịch của sàn Forex.
• Bước 2: Cung cấp các thông tin xác minh đáng tin cậy như kinh nghiệm, vốn, chiến lược, quản lý rủi ro, danh mục đầu tư… để thu hút những người theo dõi (Follower).
• Bước 3: Công khai chi tiết về giao dịch như chiến lược, quản lý rủi ro, quản lý vốn… Nếu bạn có một kế hoạch giao dịch cụ thể, điều này sẽ thuyết phục được nhà đầu tư khác.
• Bước 4: Đặt lệnh và thiết lập mức cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit).
• Bước 5: Khi người điều hành (Master) đóng lệnh và kết thúc giao dịch, nếu giao dịch đạt lợi nhuận, người điều hành sẽ nhận được một phần lợi nhuận từ giao dịch của những người theo dõi (Follower).

Đối với những người theo dõi (Follower)

• Bước 1: Mở một tài khoản và chọn các tài khoản người điều hành (Master) mà bạn muốn sao chép giao dịch.
• Bước 2: Xác định số tiền bạn muốn đầu tư. Cài đặt các thông số cho tài khoản sao chép giao dịch như khối lượng giao dịch tối đa, số tiền ký quỹ tối đa, ký quỹ giao dịch sao chép hàng ngày, tỷ lệ cắt lỗ giao dịch sao chép…
• Bước 3: Khi tài khoản người điều hành (Master) thực hiện lệnh, tài khoản của người theo dõi (Follower) cũng sẽ tự động thực hiện lệnh với cùng mức vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời… Kiểm tra dữ liệu giao dịch của tài khoản sao chép như vốn, lợi nhuận ròng, các lệnh đã mở và đã đóng. Từ đó, người theo dõi có thể dừng sao chép hoặc thoát lệnh trên vị thế của mình nếu người điều hành (Master) gây thua lỗ.
• Bước 4: Sau khi lệnh của người điều hành (Master) đóng, hãy kiểm tra số tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ và hoa hồng được trích cho người điều hành.

Các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn tài khoản Master để copy trade

Khi thực hiện copy trade, rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư phải đối mặt đến từ tài khoản Master mà trader chọn để sao chép. Vì vậy, việc lựa chọn tài khoản Master phù hợp là vô cùng quan trọng. Sau đây là một số tiêu chí giúp bạn chọn được tài khoản Master đáng tin cậy và an toàn.

Trước tiên, hãy kiểm tra xem tài khoản Master đã hoạt động được bao lâu. Tốt nhất là chọn những tài khoản đã hoạt động trên thị trường ít nhất 12 tháng. Lý do là một nhà đầu tư đã tồn tại trên thị trường trong thời gian dài chứng tỏ họ có đủ kiến thức, kinh nghiệm và khả năng ứng biến trước các tình huống bất ngờ.

Một tiêu chí quan trọng khác để lựa chọn tài khoản Master là xem kết quả lợi nhuận của họ có nhất quán hay không. Thay vì chọn tài khoản có kết quả lợi nhuận rời rạc, hãy tìm kiếm những tài khoản có biểu đồ hiệu suất lịch sử giao dịch tăng dần. Điều này cho thấy nhà cung cấp tín hiệu có khả năng mang lại lợi nhuận ổn định trong tương lai. Nếu bạn thấy bất thường trong biểu đồ, hãy xem xét lựa chọn những tài khoản khác.

Đối với mục tiêu copy trade, hãy chọn một Master mang lại lợi nhuận ổn định 3% mỗi tháng trong cả năm thay vì một người có thắng trong 6 tháng đầu và thua trong 6 tháng tiếp theo.

• Số lượng người theo dõi

Một Master có nhiều người theo dõi có thể cho thấy họ là người đáng tin cậy để sao chép. Bạn có thể xem họ như những người có ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn cũng cần kiểm tra xem những người theo dõi, ít nhất là phần lớn trong số họ, có giao dịch bằng “tiền thật” hay không.

Bạn có thể nhấp vào người theo dõi để được tư vấn giao dịch hoặc để biết suy nghĩ và chiến lược giao dịch của họ.

Copy trade không phải là hoạt động không có rủi ro, nhưng bạn không cần phải chấp nhận mức rủi ro mất tiền cao nếu bạn không có đủ khả năng. Do đó, hãy xem xét mức độ rủi ro của Master. Liệu mức độ rủi ro của họ có cao hay thấp?

Quan trọng hơn bất cứ điều gì, hãy kiểm tra xem Master đã đặt Stop loss trên mỗi giao dịch hay chưa và mức đặt Stop loss ở khoảng cách nào để xác định mức rủi ro. Không sao chép một nhà giao dịch không đặt Stop loss vì điều này tương đương với mức rủi ro không giới hạn.

Xem thêm: Tổng hợp các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất 2023

Tìm hiểu về Copy Trade

Copy Trade là một phương pháp giao dịch tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc nghiên cứu thị trường. Đây là một cách để bạn sao chép các chiến lược giao dịch thành công của nhà đầu tư khác và áp dụng vào tài khoản giao dịch của mình.

Vậy copy trade là gì và nó hoạt động như thế nào? Khi bạn tham gia vào một nền tảng copy trade, bạn sẽ có thể theo dõi và sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bạn có thể chọn những nhà đầu tư mà bạn tin tưởng và theo dõi danh sách giao dịch của họ.

Mỗi khi nhà đầu tư mà bạn sao chép mở một giao dịch mới, giao dịch đó sẽ tự động được sao chép vào tài khoản giao dịch của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ thực hiện các giao dịch giống như nhà đầu tư mà bạn sao chép, từ việc mở và đóng lệnh cho đến việc quản lý rủi ro.

Việc sao chép giao dịch có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Thứ nhất, bạn không cần phải tìm hiểu và nghiên cứu thị trường một cách chi tiết. Thay vào đó, bạn có thể dựa vào sự chuyên nghiệp của nhà đầu tư khác để đưa ra quyết định giao dịch.

Thứ hai, việc sao chép giao dịch giúp bạn học hỏi từ những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bạn có thể xem và phân tích các giao dịch của họ để hiểu rõ hơn về cách họ đưa ra quyết định và quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, việc sao chép giao dịch cũng có một số rủi ro. Bạn phải đảm bảo rằng bạn chọn được những nhà đầu tư có kỷ luật và kinh nghiệm tốt để sao chép giao dịch. Bạn cũng cần phải hiểu rõ về chiến lược giao dịch của họ và đánh giá các yếu tố rủi ro trước khi quyết định sao chép.

Trong kết luận, Copy Trade là một công cụ hữu ích giúp tự động hoá chiến lược giao dịch của bạn. Bằng cách sao chép các giao dịch thành công của nhà đầu tư khác, bạn có thể tiết kiệm thời gian và học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi chọn nhà đầu tư để sao chép và luôn đánh giá rủi ro trước khi quyết định theo đuổi chiến lược này.

Giải đáp các câu hỏi về Copy trade

• Copy trade có phí không?

Follower chỉ cần trả phần trăm hoa hồng cho Master nếu giao dịch sao chép đạt được lợi nhuận. Ngoài ra, tùy thuộc vào sàn môi giới mà Follower có thể phải trả thêm phí sử dụng nền tảng sao chép.

• Copy trade có an toàn không?

Về bản chất, Copy trade là một phương pháp an toàn vì nó đơn giản chỉ là sao chép các lệnh giao dịch của các nhà đầu tư thành công trên thị trường. Điều này giúp Copy trade trở thành một chiến lược thu nhập thụ động đáng tin cậy, đặc biệt đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch.

Tuy nhiên, như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, Copy trade cũng có rủi ro. Bạn không nên hoàn toàn phụ thuộc vào Master và cần cẩn trọng để tránh những chiêu trò lừa đảo.

• Các sàn copy trade uy tín?

Có một số sàn Forex uy tín cung cấp nền tảng copy trade tin cậy với nhiều ưu đãi, bao gồm: Exness, XM, FBS,…